智能手机发展迅猛 四大系统市场对峙

       激烈的市场竞争促使手机产品技术不断革新，这就为智能手机市场发展创造条件。而各大厂商为保持或扩大市场份额，纷纷将智能手机作为高技术含量的代表与新兴市场，转攻此领域，这使得智能手机厂商日渐增多。厂商的增多、市场推广力度的加强，促使智能手机在市场上发展势头锐不可挡，并吸引了广大消费者的关注。

        2005年5月，ZDC对中国智能手机市场进行调研，共涉及厂商55家。其中，有18家厂商在市场上发布了智能手机。截止到5月份，市场上受消费者关注的智能手机数量累计43款。

        一、市场现状分析

        1、定义

        所谓智能手机是指使用开放式操作系统、第三方可根据操作系统提供的应用编程接口为手机开发各种扩展应用和提供各种扩展硬件。这种手机除了具备普通手机的通话功能外，还具备了PDA的大部分功能，特别是个人信息管理以及基于无线数据通信的浏览器和电子邮件功能。

        在业界都将是否具有嵌入式操作系统与是否可以支持第三方软件安装应用作为智能手机与普通手机两大区分点。在本次调研统计中，也将这两点作为区分智能手机与普通手机的依据。

    2、市场发展历程与现状

        手机市场的快速发展，使得不少手机厂商意识到不能再以降价或价格优势来获得更多的市场份额时，便纷纷转向高端领域，以寻找手机发展的制高点来获得市场利润，而科技的推动同时也加速了手机市场的转向，智能手机应运而生且市场发展势头明显。

        从一定程度上来说，智能手机可以为用户提供了足够的屏幕尺寸和带宽，既方便随身携带，又为软件运行和内容服务提供了广阔的舞台，增值业务开发潜力较大。这使得融合3C（Computer、Communication、Consumer）的智能手机成为未来手机发展的新方向。而与此同时，中国智能手机市场形势也逐渐展露。

        据ZDC调研结果显示，智能手机市场发展较为迅速。从2004年6月至2005年5月的市场关注度走势来看，智能手机关注比例由2004年6月份的1.3个百分点上升到2005年5月份的14.5个百分点，上升了13个百分点以上。而从智能手机市场发展的势头来看，其关注度上升的态势仍在延续。具体关注度走势如下图所示。

        由上图可见， 2004年9月份是智能手机市场发展的一个良好起点，从这月起，智能手机市场关注度上升趋势明显。而此时正值百万像素手机在市场上发展的一个小高潮时期，进入百万像素领域的国产手机厂商较多。由于国产手机在价格与渠道上的优势，使得不少国外厂商只能在技术上继续走高，以占据有利位置。智能手机便成为重要的市场转向，由此也给智能手机带来市场发展的空间。直至2004年年底，整体市场关注比例上升了5.8个百分点。

        随后新年的到来，使得智能手机市场出现缓慢增长态势。到了2005年2月份后，智能手机市场又再次进入高速发展时期，在随后的4个月中，累计关注比例上升接近6个百分点，并于5月份达到14.5%。智能手机作为市场发展的趋势，市场需求与产能的增大必将使得整体市场关注度进一步提高。

        二、竞争格局分析

        (一) 品牌竞争力分析

        2005年5月，ZDC对中国智能手机市场进行调研统计，结果显示，诺基亚作为手机市场的巨头，在智能手机市场上占据三分之二的关注比例，具体厂商及品牌关注度分布如下图所示。

        诺基亚在手机行业的品牌影响力较大，在整体手机市场中关注度较高。依托较强的技术与资金实力，诺基亚在智能手机领域发展较快，据ZDC 5月份的调研统计，其在智能手机市场上以69.0%的关注比例力拔头筹，位居关注度排行榜首位。截至5月份，市场上受到消费者关注的诺基亚智能手机达到10款，是在统计的18家智能手机手机厂商中，产品数量最多的厂商，其市场竞争能力可见一斑。

        摩托罗拉进入智能手机市场较早，但其一款智能手机Mpx在全球取消市场推广，使得摩托罗拉整体智能手机市场发展受到影响。此外，摩托罗拉在智能手机操作系统选择上，放弃了原本已经较为成熟的操作系统，选择新的平台。在市场上，其产品开发速度较慢于诺基亚，因而摩托罗拉在整体智能手机市场上关注比例不及诺基亚。5月份的调研结果显示，摩托罗拉有5款智能手机受到消费者的关注，在整体市场上品牌关注比例为17.6%，位居关注度排行榜第二的位置。

        作为国产手机厂商的代表，多普达在智能手机领域表现出色。直至5月份，多普达在市场上有8款智能手机受到关注，使得整体关注比例达到7.0%，位于关注度排行榜前三甲之列。多普达在手机市场上将目标消费者定位于商务人士，整体走高端路线，在上市并受到消费者关注的手机当中，智能手机占据总量的70%左右。而准确的市场定位与技术上的跟进则是多普达取得较高关注度的重要因素。

        截止到前三大厂商，累计整体智能手机市场关注比例达到90%以上。由此可见，智能手机市场关注度较为集中。但是，随着更多厂商的进入，在智能手机市场上必将出现群雄混战的局面，市场竞争也将更加激烈，而关注度集中程度也会有所下降。

        索爱作为百万像素手机的市场发起者，在智能手机领域同样受到消费者的关注。但是，由于索爱在市场推广上力度不够，新品推出较慢，使其在智能手机市场竞争力不高。据ZDC调研结果显示，2005年5月，索爱市场关注比例为1.6%。

        联想在智能手机市场发展上显得后劲不足，在整体市场上有待于继续提升。同样，其品牌关注比例不高，为1.1个百分点。虽然西门子手机事业部门连连亏损，但是作为品牌知名度较高的厂商，它在智能手机领域发展动向也受到世人的关注。由关注比例可见，西门子与联想较为接近，为1个百分点。联想与西门子关注度的接近，使得二者在智能手机市场上竞争力相当。

        三星、桑达、大显、明基位于关注度排行榜后四位，这四大厂商在智能手机市场关注度较低，均在1个百分点以下，整体市场竞争力不高。三星作为国际手机大厂之一，在智能手机的发展上稍显落后。

        对比来看，国产厂商在智能手机领域欲有发起市场反攻之势，在18家厂商中，有12家是国产厂商，累计整体市场关注比例接近10%。但是，国产手机厂商在技术与实力上较弱，市场上智能手机数量相对较少，使得整体关注度较低。

      (二) 产品竞争力分析

        1、不同价位区间竞争力分析

        在18家厂商中，仅11家厂商的智能手机有报价，其余7家只是将产品发布，具体市场价格未定，因而本次价格分析仅采用报价产品。

        在有报价的11家手机厂商中，仅诺基亚与多普达这两大厂商在四大价位区间均有产品分布，可见二者在市场上产品线及整体价格细分区间较明显，整体市场竞争力相对较强。

        2000元以下：价位在2000元以下的智能手机数量相对较少，在此价位区间，仅3款智能手机受到关注，诺基亚占据2款、多普达1款。其中，诺基亚凭借一款游戏手机占据绝对的市场优势。多普达在此价位区间产品竞争力低于诺基亚，但相对来说，此价位区间并非多普达的主攻战场，因而此价位区间产品数量相对较少。

        2000-3000元：在此价位区间智能手机厂商主要为诺基亚、多普达、三星与西门子这四大厂商。其中，诺基亚有2款产品位于此价位区间，市场竞争力上相对较强。其他三大厂商智能手机数量均为1款。三者在此价位区间是互为强有力的竞争对手。

        3001-4000元：此价位处于市场主流价位区间，在整体市场上聚集的厂商达到5家，累计智能手机产品数量为9款。作为主流价位区间，市场竞争也相对激烈。其中，摩托罗拉与诺基亚在此价位区间的智能手机数量相当，均有3款产品。多普达、桑达、CECT在此价位区间产品数量一致，均为1款。虽然国产厂商对此价位区间也较为重视，但由于整体产品数量较少，使得整体市场竞争力不高。

        4000元以上：整体来看，此价位区间产品在市场上涵盖范围较广。由于智能手机在价位上相对较高，也使得此价位区间涉及到的厂商与产品数量相对较多。其中，诺基亚与多普达均有两款产品处于此价位区间，在市场上厂商产能竞争力悬殊不大。摩托罗拉与所爱在此价位区间仅一款产品受到消费者的关注。

        国产手机厂商中明基、联想与熊猫均有一款产品处于此价位区间。对于这三大国产手机厂商来说，在智能手机领域产品数量较少。

        从价位区间竞争力来看，3001－4000元与4000元以上的智能手机在整体市场上数量相等，均为9款。价位在2000元以下与2000－3000元之间的产品分别为3款与5款。对比可见，价位在3001－4000元与4000元以上的智能手机竞争力较强。

        2、价格竞争力分析

         从11家智能手机厂商市场产品均价来看，整体市场上智能手机市场均价均在2000元以上。其中，由于西门子与三星仅1款智能手机受到市场关注，并代表了其在市场上的均价。二者均价分别为 2480元与2990元，市场均价较低。

        市场上智能手机均价在3000－4000元之间的厂商有诺基亚、多普达、摩托罗拉、CECT与桑达5家，可见，此价位区间厂商在市场上的竞争较为激烈。诺基亚在高中低端市场上均有产品分布，低端市场主要被价位在2000元以下一款游戏手机所占据；中端3000－4000元之间机型有3款，占据主流；定位高端市场的机型有2款，这使得诺基亚整体市场均价为3100元左右。

        摩托罗拉在市场上产品均价不到4000元，其在市场上智能手机产品主要集中于中端市场。在高端市场，主要为上市不久的A780所把持。

        多普达在高中端市场上智能手机分布较为均匀，但由于低端市场与其产品市场定位不吻合，使得其在低端市场上产品关注度不高。而在价位4000元以上的高端市场上，其有两款产品受到关注，这使得多普达整体市场均价超过3700元。

        CECT与桑达受到关注的智能手机数量均为一款，同时也代表了二者在智能手机市场上的产品均价，分别为3480元与3250元。从价位上来看，二者均在中端市场上具有市场竞争力。

        索爱、联想、明基与熊猫这4家厂商在市场上均有一款产品受到关注，并且分别代表了四者在市场上的产品均价。其中，索爱均价为6270元，成为这11家厂商中市场均价最高的厂商。联想、明基与熊猫三者市场均价相对较高，价位均处于4000元以上的高端市场。

        3、不同像素产品关注度分析

        智能手机作为整合功能较多的手机形态，它与市场上可拍照手机联系较为紧密。由上图可见，在智能手机中，可拍照手机占据90%以上的关注比例。其中，百万像素手机以47.5%的关注比例占据主流。30万像素级手机关注比例与百万像素级手机较为接近，关注比例达到42.9%。

        目前，10万像素级手机在整体市场上关注度不高，正处于市场淘汰的状况中。而智能手机往往是高科技与时尚性的代表，在整体市场上处于上升的发展趋势，这就使得10万像素级数码相机与智能手机配备显得不协调，从而造成10万像素级的智能手机整体市场关注比例不高。

        而不具有拍照功能的智能手机关注比例为9.5%，这远远高于10万像素级的智能手机的关注比例。这主要因为，在智能手机领域还存在另外一些不具有拍照功能的游戏手机等机型，较为年轻时尚一族所喜爱，因而使得关注度发生变动。

        (三) 四大操作系统竞争力分析

        1、四大操作系统关注度分析

        手机操作系统作为连接硬件、承载应用的关键平台，可以使智能手机拥有强大的功能。目前，在手机市场上的操作系统主要有四个：Symbian、Windows Mobile、Palm、Linux。在这四个智能手机操作系统中，Symbian抢得先机，索爱、诺基亚、摩托罗拉等公司基本上都采用了Symbian为主的操作系统。具体操作系统及市场关注度分布如下图所示。

        Symbian操作系统：作为一个成熟的智能手机操作系统，Symbian在整体市场上的关注度颇高，关注比例达到72.6%，市场上竞争力较强。这个操作系统主要由诺基亚、摩托罗拉和索尼爱立信等几家手机巨头联手组建的，是智能手机市场中的实力派，因而得到了大多数传统手机制造厂商的支持。相比较于其它几个智能手机操作系统， Symbian操作系统在手机用户的接受程度、手机软件的易用性、运营商的合作习惯等方面，都具有一定的优势，这也是此操作系统关注度较高的重要原因。

        在Symbian操作系统中又分两个主要的智能平台，一个是适于单手操作的S60，另一个是双手操作的S80，主要针对商务用户。此外Symbian上还有另一个平台UIQ，以笔操作为主。这三者都是基于Symbian平台而开发的界面，然后根据一些硬件特性来进行区分。其中S60界面拥有最多第三方软件或游戏界面，被拥有Symbian操作系统的智能手机所频繁采用。据有关资料显示，目前，市场中已经有1000万台S60手机。诺基亚、索尼爱立信、西门子等企业都在应用S60平台进行开发。

        值得一提的是，Symbian不仅仅是一个操作系统的名称，还是一个手机阵营联盟的代名词。它成立于1987年，是诺基亚、摩托罗拉、西门子等几家大型移动通讯设备商共同出资组建的公司，专门研发手机操作系统，以供应各家手机生产厂商。据有关资料显示，目前使用Symbian操作系统的手机在全球智能手机出货量中占据70%。

        Linux：以Linux为操作系统的智能手机在整体市场上关注比例为14.6%。相比之下，Linux具有源代码开放、软件授权费用低等优点，便于开发个人和行业应用。在激烈的市场竞争中，较低的授权费用使得采用此操作系统的智能手机更有利于降低产品成本，因而得到不少厂商的推崇，市场发展前景值得关注。据有关资料显示，摩托罗拉意欲在此操作系统上打好市场，这也必将给以Linux为操作系统的产品关注度带来一定程度的提升。

        同其它操作系统相比， Linux起步晚，基础较为薄弱，但随着手机大厂在此操作系统上的预热，必将会使得此操作系统得到更大的关注度，成为其它手机操作系统的强有力竞争对手。

        Windows Mobile：Windows Mobile主要开发商是微软，因而能够凭借品牌优势在智能手机市场占据12.5%的关注比例。Windows Mobile前身是微软在1996年推出的Windows CE，2000年第二季度，微软Windows CE正式脱离对Palm的依赖，把Windows CE更名为Windows Pocket PC(缩写就是我们常说的PPC)，进而开始了与智能手机的联姻。到了2003年，微软又开发了Pocket Phone Edition和Windows Powered Smart Phone操作系统，而这两者的融合，才是严格意义上的Windows Mobile。由于Windows Mobile沿用了微软Windows操作系统的界面，许多用户都能很快上手，因而有一定的市场竞争力。目前，Windows Mobile目前主要支持的厂商有摩托罗拉、多普达等。

        智能手机作为计算机与通信行业的结合体，成为手机市场利润的增长点与市场发展趋势，微软也加强了在此领域的市场争夺。自微软Smartphone 2003中文版的推出后，得到了越来越多手机制造商的支持，对其它操作系统也产生一定的冲击。

        Palm：Palm是凭借掌上电脑的优势进入智能手机领域的，其在智能手机市场上关注度较低，仅为0.3个百分点。Palm在市场上出现的比较早，但主要着重于掌上电脑这一领域。在转向智能手机操作系统后，其应用在手机上还有很多不完善的地方，使得许多功能都需要通过第三方软件协调实现，这就给此操作系统的市场推广带来一定的影响。但同其它操作系统相比，这种操作系统对硬件的要求很低，价格上能很好的控制，且耗电量较小，这三点优势使得Palm操作系统存在一定的市场发展空间。

        2、四大操作系统及厂商分析

        (1) Symbian系统

        Symbian操作系统之所以能够取得较高的市场关注度，不仅在于自身的努力，在面对微软、Palm的进攻时，Symbian主要的战略是依靠厂商之间的攻守同盟，将竞争对手拒之门外。这一阵营中主要厂商有诺基亚、摩托罗拉、索尼爱立信、西门子、三星、明基这六大厂商。其中，摩托罗拉目前已放弃了在此操作系统中的股权，转向其它操作系统的开发。各大厂商具体关注比例如下所示。

        在智能手机领域， Symbian操作系统占据较高的市场关注度。而在这一阵营中，诺基亚无疑成为市场主导。由上图可见，诺基亚以92.2%的关注比例占据绝对的市场优势，整体市场竞争力较强。

        作为此阵营的早期的加入者，摩托罗拉在不少智能手机中也使用此操作系统，其市场关注比例为3.4%。但从目前摩托罗拉智能手机产品发展动向来看，其意欲在其它操作系统上有所作为。因而，摩托罗拉在此操作系统中的关注度必将会有下滑的趋势。

        索爱是这个操作系统的发起者之一，但在整体智能手机市场中，其智能手机数量不多，因而关注度仅为2.1个百分点。

        西门子在此操作系统领域，关注比例为1.3%。虽然西门子是这一阵营的重要力量之一，但其手机事业部业务的亏损已经是众人皆知的事实，其新买家明基也与西门子手机部门达成了合作意向，这也将会使得此操作系统厂商关注比例出现变动。

        三星与明基关注比例较小，分别为0.8与0.3个百分点。较低的市场关注度，使得二者在此操作系统上与其它厂商相比竞争力较小。但是，明基与西门子的合作，必将会使得明基在此领域市场关注比例发生变化。

        (2) Linux系统及阵营

        Linux操作系统主要为摩托罗拉、CECT、中兴、杰特这四大厂商所采用，但采用此操作系统的智能手机在整体市场上关注比例不及15个百分点。其中，摩托罗拉成为此操作系统的中流砥柱。国产厂商在此领域欲充分发挥价格上的优势，在市场上推出了此操作系统的智能手机产品。具体厂商关注度分布如下所示。

        由上图可见，摩托罗拉采用此操作系统的智能手机市场关注比例达到97.8%，市场关注度优势明显。从Symbian系统转向Linux系统以及摩托罗拉在智能手机上的重视，必将会使得此操作系统更加完善，整体市场竞争力增强。

        CECT、中兴与杰特关注比例较低，分别为1.5%、0.4%与0.3%。由于这三大厂商在市场上仅仅将智能手机作为企业的形象产品，在市场上产品相对较为贫乏，这也造成了三大厂商在采用Linux操作系统的智能手机领域关注度不高，三者在技术与市场推广上有待于继续提高。

      (3) Windows Mobile系统及阵营

        与Symbian与Linux这两大操作系统不同，以微软为操作系统的厂商数量相对较多，达到11家。其中，国产手机厂商占据较高的市场关注度。国外手机厂商仅摩托罗拉与LG两家。此操作系统整体关注度集中程度较低，市场竞争相对较为混乱。具体厂商及市场关注比例如下图所示。

        由于与电脑操作界面融合较为便利，使得Windows Mobile操作系统的优势凸现，得到11家手机厂商的推崇。在这11家厂商中，采用此操作系统的智能手机数量占据市场总量的44.2%。但是由于国产智能手机在此领域占据绝大多数，市场关注度较小，使得整体市场关注比例与竞争力弱于Symbian与Linux操作系统。

        多普达作为国产智能手机厂商的代表，其诸多产品均采用了微软的操作系统。由上图可见，其在此领域占据重要的市场位置，关注比例超过整体关注度的一半，达到54.3%。

        摩托罗拉在此领域也有代表机型，因而也占据较高的市场关注度，其关注比例为27.3%。

        联想、桑达与大显在此系统中关注比例分别为8.5%、5.8%与2.2%。熊猫、明基、夏新、TCL、CECT、LG关注度较小，均在1个百分点以下，与此阵营中的其它厂商相比，市场竞争力相对不高。

       (4) Palm系统及阵营

        Palm作为掌上电脑的主流操作系统，其在智能手机领域整体市场关注比例相对较小，目前仅有两大厂商采用此操作系统。产品的不丰富，同样造成了此阵营关注度较小。与其它操作系统相比，其市场成熟度相对不高，市场号召力远不及其它操作系统。具体厂商关注度分布如下所示。

        三星与托普作为此阵营的中坚力量，二者关注比例分别为66.3%与33.7%。其中，三星有三款智能机型受到消费者的关注，分别为三星SCH-i539、SPH- i550与SGH- i530。

        托普在市场上仅有一款智能手机受到关注，为托普G88，它采用的就是Palm的操作系统。由于此操作系统在整体市场上的竞争力相对较小，也造成了采用此操作系统的厂商数量与产品数量较少。

        从智能手机不同操作系统来看，Symbian优势明显，尤其诺基亚在此阵营当中的作用意义重大。Linux与微软操作系统关注度接近，这两大阵营中微软操作系统涵盖厂商相对较多，竞争较为激烈。值得一提的是，这三大操作系统中，摩托罗拉均有代表机型，可以看出其整体市场在操作系统上的差异化路线较为明显，同时在市场上为消费者提供的产品也较为丰富，而诺基亚在智能手机市场专一性较强。

        作为掌上电脑操作系统的Palm因其本身的技术不成熟等因素，使得整体市场关注比例不高，同时采用此操作系统的厂商相对较少。

  三、结论及建议

        从整体市场来看，竞争与厂商的推广使得智能手机成为市场发展的必然趋势。随着市场上产品的普及，在此领域进入的厂商数量将会有所增加，必然会造成整体智能手机市场出现群雄并起的局面，同时也使得市场上智能手机的数量日渐丰富。

        厂商数量的增加与产品的丰富也将带来操作系统关注度的变动。在四大操作系统中，微软的操作系统厂商最多，可以确定的是此操作系统市场关注度必将会提升。由于摩托罗拉的介入，以Linux为操作系统的阵营市场关注度也将会提升。这两大操作系统都会对目前市场上主流操作系统Symbian产生一定的冲击。

        智能手机作为目前手机领域一个新兴的市场，其发展之势迅猛。如何能够在新兴的市场中获得更多的关注度，ZDC从市场推广、价格竞争与品牌培养三个方面给手机厂商提出如下建议：

        1、市场推广注重产品实用价值

        厂商需要了解的是对于手机用户来说，不同的操作系统只是在一定程度上提供了更多的可选择余地，真正考虑到系统优越性的消费者可以说相对较少。因而，手机厂商在进行市场宣传时，需要从消费者的角度来考虑，不应该将智能手机操作系统作为市场宣传的重点。消费者对智能手机的关注往往取决于较高的整合功能所带来的便利性，所以，厂商应该将宣传的重点放在产品的功能以及给消费者带来的便利上。

        2、低成本价格优势需要继续发挥作用

        由于智能手机的高科技含量在很大程度上加大了产品的成本，因而手机的价格居高不下，这也给智能手机在市场的普及上带来一定的阻力。所以在价格上，国产手机厂商可以继续发挥市场低成本的价格优势，来扩大市场份额。

        3、扩大品牌知名度迫在眉睫

        从智能手机产品本身市场定位来看，其所定位的目标消费者往往具有较高的品牌忠诚度，因而较高的品牌号召力对于进入智能手机领域的厂商来说显得尤为重要。目前，智能手机处于整体市场发展的初期，在市场上还没有形成绝对的领导品牌。因而对于部分手机厂商来说，是一个市场发展与扩大品牌知名度的时机。建议部分厂商在市场未成熟之计，加大品牌及产品知名度的提升。